Follow-up Engine - OpenClaw Skill 定义

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name: follow-up-engine

description: "Automated customer follow-up scheduling and execution engine for B2B sales. Generates personalized follow-up email drafts based on customer stage, last contact date, and follow-up strategy. Integrates with CRM systems (configurable) to sync follow-up records. Use when you need to automate outbound sales follow-ups, schedule reminders, or generate follow-up email content for dormant leads."

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# Follow-up Engine - OpenClaw Skill 定义

技能描述

自动化客户询盘跟进规则引擎，基于配置的时间触发器和条件判断，智能生成跟进邮件草稿并同步到 OKKI CRM。

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触发条件

定时触发（Cron）

# 每 30 分钟执行一次检测
*/30 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto >> /tmp/follow-up-scheduler.log 2>&1

# 每小时执行一次 OKKI 同步
0 * * * * cd $WORKSPACE/skills/follow-up-engine && node scripts/okki-integration.js --sync >> /tmp/okki-integration.log 2>&1

事件触发

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执行逻辑

1. Follow-up Scheduler 流程

1. 加载配置
   ↓
2. 扫描 OKKI 客户列表
   ↓
3. 识别每个客户当前阶段
   ↓
4. 计算下次跟进时间
   ↓
5. 匹配到期需要跟进的客户
   ↓
6. 生成跟进邮件草稿
   ↓
7. 保存到 drafts/ 目录
   ↓
8. 记录执行日志

2. OKKI Integration 流程

1. 读取 drafts/ 目录草稿
   ↓
2. 过滤已同步草稿（status != synced）
   ↓
3. 匹配 OKKI 客户（域名搜索 + 名称搜索）
   ↓
4. 调用 OKKI API 创建跟进记录
   ↓
5. 更新草稿状态为 synced
   ↓
6. 记录同步日志

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输入输出

输入

| 来源 | 数据类型 | 说明 |

|------|---------|------|

| OKKI API | 客户列表 | 客户邮箱、公司名称、阶段 |

| follow-up-strategies.json | 配置 | 跟进序列、模板、升级规则 |

| task-001 email-smart-reply | 模板系统 | 邮件模板内容 |

输出

| 目标 | 数据类型 | 说明 |

|------|---------|------|

| drafts/ | JSON 文件 | 跟进邮件草稿 |

| OKKI API | 跟进记录 | trail_type=105 |

| logs/ | 日志文件 | 执行记录、错误信息 |

| Discord | 通知消息 | 待审阅草稿提醒 |

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配置项

环境变量

# OKKI CLI 路径
export OKKI_CLI_PATH="$WORKSPACE/xiaoman-okki/api/okki.py"

# Discord Bot Token（通知用）
export DISCORD_BOT_TOKEN="your-discord-bot-token-here"

# 通知频道 ID
export DISCORD_CHANNEL_ID="<your-discord-channel-id>"

配置文件

| 文件 | 用途 | 必填 |

|------|------|------|

| config/follow-up-rules.json | 跟进规则定义 | ✅ |

| config/stage-transitions.json | 阶段流转模型 | ✅ |

| config/follow-up-strategies.json | 跟进策略模板 | ✅ |

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CLI 命令

follow-up-scheduler.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/follow-up-scheduler.js --dry-run

# 自动模式（定时触发）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode auto

# 手动模式（立即执行）
node scripts/follow-up-scheduler.js --mode manual

# 调试模式（详细日志）
node scripts/follow-up-scheduler.js --debug

# 强制更新阶段
node scripts/follow-up-scheduler.js --force-stage-update

okki-integration.js

# Dry-run 模式（预览）
node scripts/okki-integration.js --dry-run

# 同步模式（实际创建 OKKI 记录）
node scripts/okki-integration.js --sync

# 批量同步（指定草稿文件）
node scripts/okki-integration.js --batch drafts/*.json

# 查看同步日志
node scripts/okki-integration.js --logs

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依赖关系

上游依赖

| Skill | 用途 | 必须 |

|-------|------|------|

| email-smart-reply (task-001) | 邮件模板系统 | ✅ |

| okki-email-sync (task-002) | OKKI API 封装 | ✅ |

下游集成

| 目标 | 用途 | 必须 |

|------|------|------|

| OKKI CRM | 客户数据 + 跟进记录 | ✅ |

| Discord | 审阅通知 | ✅ |

| Obsidian | 日志归档 | ❌ |

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错误处理

常见错误码

| 错误 | 原因 | 解决方案 |

|------|------|---------|

| CONFIG_NOT_FOUND | 配置文件缺失 | 检查 config/ 目录 |

| OKKI_AUTH_FAILED | OKKI 认证失败 | 检查 okki.py 配置 |

| NO_CUSTOMERS_FOUND | 未找到客户 | 检查 OKKI 连接 |

| TEMPLATE_NOT_FOUND | 模板不存在 | 检查 email-smart-reply |

降级策略

1. **OKKI 不可用** → 使用本地缓存客户列表

2. **模板不可用** → 使用默认跟进模板

3. **Discord 不可用** → 日志记录 + 本地通知文件

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测试

单元测试

# 测试配置文件
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-rules.json'))" && echo "✓ follow-up-rules.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/stage-transitions.json'))" && echo "✓ stage-transitions.json valid"
node -e "JSON.parse(require('fs').readFileSync('config/follow-up-strategies.json'))" && echo "✓ follow-up-strategies.json valid"

端到端测试

# 运行 E2E 测试
bash test/e2e.sh

# 预期输出：
# ✓ 配置文件验证通过
# ✓ 模拟客户创建成功
# ✓ 草稿生成成功（3 封）
# ✓ OKKI 同步成功（dry-run）
# ✓ 日志记录完整

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性能指标

| 指标 | 目标值 | 实测值 |

|------|--------|--------|

| 客户扫描速度 | > 100 客户/秒 | TBD |

| 草稿生成时间 | < 1 秒/草稿 | TBD |

| OKKI 同步速度 | > 10 记录/秒 | TBD |

| 内存占用 | < 100MB | TBD |

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安全规范

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**Skill 版本**: 1.0

**创建日期**: 2026-03-24

**维护者**: Wilson Evolution System